На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Разница между ними колоссальная: импульсивный Разин, привыкший действовать напролом, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальник ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает руководствоваться не статьями УК, а собственными понятиями — для него важнее «честное слово» и крепкие кулаки. У него свои методы: он умеет находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится работать вместе, расследуя самые запутанные дела.