Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в деле. С помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции Строганов готовил чудовищную акцию — взрывы пяти ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже начал операцию.