Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает найти изменника сам.
Чтобы спровоцировать врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то здесь явно не хочет лишних свидетелей.
